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《基金》2023債券ETF追募聲聲催 這檔有3大投資利多

Wide Rodney

《基金》2023債券ETF追募聲聲催 這檔有3大投資利多

觀察00933B從掛牌以來,截至今年1/2,規模已迅速增加到新臺幣214億元,成長幅度達114%;截至2023/12/29,受益人數來到60,470人,持續創新高,自掛牌以來成長81%,也是近一個月(12/1~12/29)受益人數成長幅度最多的原型債券ETF。

專家分析,00933B之所以受到投資人青睞,主因有三。一、債券進場最後機會:根據美國聯準會12月點陣圖顯示,全員同意2024年不升息,且預計降息幅度由2碼擴大爲3碼。此外從芝商所FedWatch資料顯示,投資人對於2024年降息預期維持樂觀想法,市場預期聯準會降息時間點提前至3月,機率達72.4%,全年合計降息上看6碼,若以此態勢來看,美債價格可望延續目前回升走勢,許多投資人已紛紛提早佈局,等待資本利得機會。

二、金融債在降息時資本利得空間更具優勢:觀察上一輪升息循環(2016~2018年)數據,若於最後一次升息(2018/12/19)後進場投資各類債券,相較全球非投資等級債、投資等級公司債與美國20年期公債,10年投資級金融債表現最佳,持有2年報酬率逾41%,投資人有機會先賺債息,再賺資本利得。

三、提早佈局今年2月除息行情:由於00933B將於1月底進行成立後的首次配息評價,推算大約已累積3.5個月的債息,有機會一次發放,國泰投信官網指出,00933B除息時間落在2/27,而10/19成立至12/29,指數殖利率最高達6.79%,期間平均指數殖利率也有5.95%,相較過去10年平均值,目前殖利率仍處於歷史高點,投資甜蜜點浮現,可趁價格拉回時買進卡位。

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