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《半導體》驅動IC現曙光 外資比贊聯詠看4字頭

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《半導體》驅動IC現曙光 外資比贊聯詠看4字頭

美系外資表示,聯詠在過去三個月中股價表現明顯優於臺股加權指數,主要是由於TV DDIC的急單和OLED DDIC的有正向的跡象。根據研究顯示,聯詠可能是唯一一家的大型無廠晶圓正在增加代工廠訂單的客戶,主要是其ASIC(客製化晶片)、28奈米、OLED DDIC可能在明年上半年用於大型DDIC。整體來說,隨着晶圓成本的降低,OLED DDIC業務的增長和LDDIC去庫存完成,預計聯詠上半年毛利率將在 38~39%,遠高於之前的低谷25~30%,故將其評等調升到加碼、目標價由360元升到400元。

美系外資表示,由於發達市場對電視的需求增加,LDDIC(大尺寸驅動IC)重新進貨的時間更長,LDDIC已經在去年第四季觸底,補貨需求將在今年上半年出現,且今年上半年大陸市場潛在成長空間,加上OLED面板採用率更高,大陸智慧手機廠商製造將助攻聯詠DDIC業務中的OLED佔比大幅增長,以及ASIC業務增量突破,包括Vivo Vx ISP以及在美國大型平板電腦中獲得多家客戶,故預估聯詠的毛利率可能會觸底反彈至30%的中高水平,遠高於之前推估的下行週期,且預計去年第四季、今年第一季的營收也將高於預期,並看到在第二季度將有OLED DDIC引領強勁增長。

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美系外資表示,OLED在大陸的採用速度加快,今年TDDI到OLED得升級對聯詠來說非常有利可圖,預測聯詠OLED DDIC在2023年出貨量將增長至9200萬(2022年爲6000萬),值得注意的是,OLED DDIC的ASP高於TDDI達倍,且毛利率也達45~50%,也預計OLED銷量將超過TDDI銷量將發生在今年下半年。

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